Неоднократно застававший свою мать с любовниками, мальчик получает психологическую травму. Он растет, и вместе с ним растут обида и ненависть к тому парню, который приходил к матери.

Леон, молодой 14-летний, влюблен в Осбелию, девочку своей мечты. Узнав, что она уезжает в Гвадалахару, он решает следовать за ней и оставить свой мир детства. Во время поездки Леон переживает множество приключений и в конце переходит из мира детства в юность.

Мануэль Иглесиас назначен директором строительства южной ветки железной дороги, идущей через пустыню Алтар. Настоящий трудоголик, новый директор с энтузиазмом принимается за дело, не обращая внимания на то, что новое назначение означает окончательный разрыв с женой, которая не может простить